Choisir un CRM pour une TPE : 7 questions à se poser.

1. Qui va le remplir, chaque jour ?

C'est la question qui décide de tout. Si personne n'a de temps dédié, choisissez un outil qui se remplit en grande partie seul (import des contacts, prospection automatisée, relances programmées), ou faites-le installer et alimenter par un prestataire.

2. Combien d'étapes compte votre vente ?

Notez sur une feuille le chemin d'un client : premier contact, visite, devis, relance, signature. Si l'outil ne permet pas de retrouver ces étapes telles quelles, vous passerez votre temps à contourner le logiciel.

3. L'utiliserez-vous sur le terrain ?

Entre deux rendez-vous ou sur un chantier, c'est le téléphone qui compte. Vérifiez que l'application mobile permet au moins de consulter une fiche, d'ajouter une note et de programmer une relance.

4. Les relances sont-elles automatiques ?

Un devis sans relance est souvent un devis perdu. Le minimum : un rappel quand un devis reste sans réponse, et la possibilité de préparer la relance à l'avance.

5. Vos devis et vos factures doivent-ils y vivre ?

Certains CRM intègrent devis et facturation, d'autres se connectent à votre logiciel existant. Évitez de saisir deux fois la même information : c'est la première cause d'abandon.

6. Pourrez-vous récupérer vos données ?

Vos contacts et votre historique vous appartiennent. Avant de signer, demandez comment les exporter si vous changez d'outil.

7. Quel est le coût réel ?

Au prix de l'abonnement s'ajoute le temps de configuration, de formation et de saisie. Un logiciel bon marché qui demande deux jours de réglages et une heure par semaine coûte souvent plus cher qu'il n'y paraît.

Logiciel du marché ou CRM clé en main ?

Les deux approches se défendent. Si vous voulez un outil prêt dès le premier jour, découvrez notre CRM clé en main.